Comment marquer les fichiers clients, combiner les fichiers clients identiques et mettre à jour les fichiers clients existants avec un fichier CSV.
Les dossiers des clients dans ShipStation peuvent être balisés, combinés et mis à jour via le téléchargement CSV. Les fichiers clients ne peuvent pas être supprimés ou désactivé dans ShipStation.
Un fichier client marqué appliquera ce marqueur à toutes les commandes importées pour ce client. Ceci s'avère utile si vous avez besoin de filtrer les commandes ou d'appliquer des règles d'automatisation avec un marqueur comme déclencheur.
Vous pouvez combiner des fichiers clients si vous avez plusieurs entrées pour le même client. La combinaison vous permettra de marquer un seul fichier client et de visualiser l'historique de ses commandes dans un seul fichier.
Les sections ci-dessous expliquent comment marquer, combiner et mettre à jour les fichiers clients.
Marquez un client si vous souhaitez que chaque commande de ce client soit identifiée lors de son importation. Marquez un client pour indiquer des cas spéciaux (récompense de fidélité, risque de fraude, etc.) pour votre personnel d'expédition qui aident à s'assurer qu'aucune instruction spéciale n'est ignorée.
Lisez la section de notre FAQ sur l'automatisation pour découvrir comment l'utilisation de marqueur pour identifier les clients peut améliorer votre flux de travail.
Pour marquer un client, allez à l'onglet Clients :
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Sélectionnez le ou les clients que vous souhaitez marquer.
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Cliquez sur le menu d'action Marquer et sélectionnez les marqueurs que vous souhaitez appliquer.
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Vous pouvez également cliquer sur le nom du client pour afficher les détails du client et sélectionner le marqueur client parmi le menu déroulant.Sélectionnez le ou les marqueurs que vous souhaitez appliquer.
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Cliquez sur Sauvegarder.
Passez la souris sur les marqueurs qui sont maintenant affichés à côté du nom de votre client pour lire les détails du marqueur.
Pour supprimer des marqueurs, répétez les étapes ci-dessus et décochez les marqueurs sélectionnés, puis cliquez sur Enregistrer.
En savoir plus sur les marqueurs de commande
Lisez notre article Marqueurs de commande pour en savoir plus sur l'utilisation des marqueurs dans ShipStation et leur utilité.
Combinez des fichiers clients en double en un seul client survivant lorsqu'une personne à la même adresse postale reçoit des commandes provenant de plusieurs adresses courriel. Les autres fichiers clients que vous sélectionnez pour la fusion seront ensuite absorbés dans ce fichier client survivant.
Pour combiner des fichiers clients, allez à l'onglet Clients :
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Sélectionnez le fichier client que vous souhaitez établir en tant que client survivant.
Votre choix sera mis en évidence en bleu clair.
Sélectionner plusieurs fichiers
Maintenez la touche Maj et faites basculer vers le haut ou vers le bas avec la touche de direction pour mettre en évidence les clients adjacents que vous voulez combiner avec le premier client sélectionné.
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Cliquez sur Combiner.
Une fenêtre contextuelle s'affichera avec le ou les fichiers que vous avez sélectionnés.
Glissez-déposez tous les clients supplémentaires que vous souhaitez combiner dans la fenêtre contextuelle.
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Glissez-déposez les clients pour réorganiser leur commande si nécessaire.
Le premier client (étiqueté client survivant et surligné en vert) sera le client survivant.
Cliquez sur Combiner lorsque vous êtes prêt.
Avertissement
La combinaison de clients NE PEUT PAS être inversée.
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Cliquez sur Confirmer pour vérifier que vous souhaitez combiner ces clients.
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Cliquez sur le client survivant pour afficher n'importe quelle commande précédente combinée.
Cliquez sur n'importe quel numéro de commande pour vérifier que cette commande reflète toujours l'adresse courriel initialement utilisée au moment de la commande.
Téléchargez le modèle CustomerImportSample.csv dans la fenêtre contextuelle Importer un client. Vous aurez besoin de ce modèle pour mettre à jour vos dossiers clients via par le biais d'un fichier CSV.
Saisissez toutes les données client dont vous avez besoin dans les champs appropriés et enregistrez votre fichier. Vous pouvez ensuite importer ce fichier pour mettre à jour les fichiers clients existants, ainsi que créer de nouveaux dossiers clients.
ShipStation exige que chaque client ait un identifiant unique, soit un nom d'utilisateur, soit une adresse courriel, indiqué dans le fichier. Utilisez le courriel pour les deux si aucun nom d'utilisateur n'est disponible.
Les importations de fichiers CSV mettent uniquement à jour les fichiers clients liés au marché manuel ShipStation. Les fichiers clients créés à partir d'autres importations de canaux de vente ne seront pas mis à jour avec cette méthode.
Vous pouvez utiliser les informations de l'adresse du client enregistrées dans cette base de données pour créer des commandes manuelles pour le client ou appliquer des marqueurs aux commandes. ShipStation n'utilisera pas cette adresse pour remplacer les données de commande importées à partir d'un canal de vente ou d'un fichier CSV de commande. Les nouvelles commandes créées par importation utiliseront l'adresse fournie lors de l'importation.
Si un client abonné ou un client existant souhaite mettre à jour une adresse, vous devrez le faire à la source de la commande afin qu'elle soit importée correctement.
Important
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Assurez-vous que votre fichier CSV contient toutes les informations dont vous avez besoin pour vos fichiers clients! Les importations CSV remplacent les données existantes dans ShipStation par les données du fichier CSV. Cela signifie que si une cellule de votre fichier CSV est vide pour un champ qui contient actuellement des données dans ShipStation, l'importation CSV écrasera ces données avec une valeur nulle et qu'elles ne seront plus disponibles dans ShipStation.
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Pour obtenir de l'aide sur les importations de fichiers CSV, consultez Résolution des problèmes d'importation de fichiers CSV de clients ou l'un de nos autres articles de dépannage pour fichier CSV : Conseils généraux de résolution des problèmes CSV, Résolution des problèmes d'importation CSV de stocks, Résolution des problèmes d'importation CSV de produits et Importer des commandes à partir d'un fichier CSV.